13 年前
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好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……。俄罗斯黑手党领袖康斯坦丁（朗•普尔曼 Ron Perlman 饰）制作的一款名为“游戏”的电子游戏风靡了世界，也令他的势力进一步扩大，对康斯坦丁感到束手无策的俄警方选择向国际求助，于是曾经参加过国际警察大会的拉萨雷受邀前往莫斯科。因恐高症差点不能毕业的警校学生康纳斯和拉萨雷的固定班底：卡伦、泰克布雷、琼斯（Michael Winslow 饰）以及哈里上尉一同前往莫斯科，岂料甫一下飞机，拉萨雷就上错了车，消失于莫斯科的茫茫人海，其余的国际战士们只得自行完成任务。哈里运用种种监控设备探听康斯坦丁的消息却被霉运缠身，康纳斯则深深迷恋俄方派来的翻译美女。另一方面，康斯坦丁计划在新版游戏中加入黑客程序以牟取暴利，卡伦和康纳斯各展所长，接近康斯坦丁找到了后者的犯罪证据……。
