14 年前
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37岁的拉菲（乌玛•瑟曼 饰）不久前离异了，伤心难过的她向心理医生丽莎（梅丽尔•斯特里普 饰）倾诉心事。一次偶遇，她认识了23岁的小伙子达夫（布莱恩•加连保格 饰），他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异，使拉菲心存顾忌。此间，拉菲常常与心理医生丽莎提及男友的事，丽莎给了她很多鼓励与支持，才让拉菲决定与达夫开展新恋情。
丽莎也遇到了儿子给予的难题，儿子爱上了一个比自己年长的女人，更没想到的是她的儿子——达夫爱上的是自己的病人拉菲……。李秋兰身患侏儒症，受尽白眼鄙夷，对人生失去希望。而就在她想要结束自己生命的时候，却偶遇婴儿李明月，重燃斗志，将李明月抚养成人。村霸刘志强觊觎李明月美貌，威逼利诱，甚至采用暴力手段，母女俩拼死反抗，受尽羞辱，李秋兰更是因此身受重伤。。
