12 年前
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影片的大部分时间，都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。一方是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，如今的他却只想办正道企业，振雄图大志，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦饰）。他就像叶秋的过去一样，享受着叱咤江湖的威风而忘记回头，并视叶秋为威胁。而宋国明警官（方中信饰），则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。
鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是，正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。。美籍华人廖柏兴、于美珍夫妇到香港投资办企业。临行前，于美珍将要到香港寻找失散多年的女儿的事如实告诉了丈夫。 在商贸洽谈会上，于美珍无意中遇到昔日的情人林建业。在得到丈夫的支持下，于美珍同林建业共同寻找20年前失散的他俩的女儿。 女青年邓雯雯莫名其妙地被人绑架，被于美珍救回后，她问爷爷邓锦辰自己的身世。 香港大商人邓锦辰父子在参观林建业的奶牛场时认识了于美珍，知道了林与于的不幸经历。邓向于讲述了他收养邓雯雯的真实情况。 在多方帮助下，于美珍、林建业经过几番曲折找到了女儿。 香港回归祖国前夕，离散了多年的亲人终于团聚。。
