20 年前
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舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。 江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐野史郎饰）也另谋高就。偶然机会茑屋看到十郎兵卫的画，大喜过望，将其招至麾下，以“东洲斋写乐”的名字集中出版他的作品。写乐怪异的画风起先受到民众的嘲笑，但渐渐为普罗大众所接受和追捧，歌磨的地位受到威胁…… 本片获日本电影旬报年度日本片第五名和最佳男主角。 [背景]写乐于1794年5月正式出道，次年1月销声匿迹，10个月内共发表一百四十多件作品。创作速度之快，风格数次变化，为当时浮世绘艺术家所不能。随着茑屋重三郎的去世，写乐的真实身份也成为一个永远...。暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一个充满了梦想和激情的年代，伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门，与此同时，通过回忆往昔，贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在。。天生丽质、但却不矫揉造作的女孩Stella在失业8次，并失去所有后，去当了一名高级的应召女郎。而她的第一个case就是被塞在蛋糕里，送给了一个飞机安全设备制造的英年才俊，又帅又有钱，就是少年时受到飞行员父亲出事的阴影，不愿向外人流露感情。他们因为在船上，只好呆在一起四个星期。其间，Stella也为了装扮成他的女朋友，而改头换面成为众人焦点。。
