23 年前
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少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。故事发生在1942年11月的严冬，伴随着太平洋战争的爆发，世界反法西斯战争进入了新的阶段，而抗日战争也进入最为关键同时也是最为艰苦的时期。为了剿灭敌后抗日根据地的有生力量，日军向华北地区发动51大扫荡。由于缺少医护人员，中共方面募得13名爱国青年前往平西抗日根据地，结果在途中遭到日军战斗机的无情轰炸和扫射，最终只有一名女护士活了下来。大人们倒在了血泊中，伴随着战火出生的孩子们不得不拿起手中的枪。孩子们思念着妈妈的臂弯，祈祷和平的到来。他们用稚嫩无邪的双眼张望着这个血肉横飞的世界，更无奈看着自己的鲜血迸出染红天空。 “沿长城向西”，是孩子们寻找根据地和希望的唯一支柱……。
