15 年前
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小强和大黄两人同时开着一家钥匙店。在一次偷盗的过程中，小强不小心邂逅了有钱大小姐小美，小美发现有点喜欢上了小强，而小强本想这是一件过眼云烟的事，谁知小美家保姆找上小强大黄上门开锁，意外中小强暴露了身份，小美知道了小强大黄的身份，开始走进他们的生活，而此时丁伟的出现打破了他们生活的的宁静，丁伟和小美小时候是邻居，他的出现，小强和小美关系出现裂痕，也让小强和大黄两兄弟之间反目成仇，小强因为碰到同行偷救命钱而深受触动，大黄却因为小美的拒绝往绝路越走越远，两兄弟一个慢慢变好，一个慢慢变坏，形同陌路。最后他们查出了真相解除了误会过上了美好生活。。摄影师増岡（塚本晋也 饰）性格压抑，对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼，増岡反复研究录像，并为实地考察阿礼自残的原因回到现场，他从地铁的设备管道深入地下，惊见已经泯灭的地下文明遗址，并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”，自此他和F同居一室，并每天工作时借视频手机观察F的举动，F不吃不喝，生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液，于是割伤自己为其续命，不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存，逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。
