10 年前
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1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜饰）正与毒贩王德山（杨和平饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地点，不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳饰），铁峰大惊，原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎饰）再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境，巧遇罗的情妇英多与罗发生火并，交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。海凪日和（久住琳配音）的父亲永远的离开了她，而父亲传授下来的飞钓法却被日和牢牢的记在了心里，每当想念父亲时，日和都会独自来到海边，享受一个人的钓鱼时光。某日，日和在钓鱼的时候意外邂逅了天真烂漫的少女小春（日冈夏美配音），两个女孩很快就熟络了起来，彼此成为了朋友。 让日和没有想到的是，小春的真实身份，竟然是母亲再婚对象的女儿，这也就意味着，她们两人，是即将居住在同一屋檐下的义姐妹。除了小春外，钓鱼这项运动还让日和结识了很多朋友们——卖飞钓用具的店员姐姐吉永恋（岭内知美配音）、同样喜欢钓鱼的小学生福元二叶（村上奈津实配音），以及非常害怕虫子，但又想要和二叶成为好朋友的二宫蓝子（井上穗乃花配音）。。
