20 年前
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故事仍然发生在迈阿密，最近一段时间，迈阿密的毒品交易突然异常猖獗泛滥，各个贩毒集团之间也火拼不断，总之就是把已经很糟糕的治安捣鼓得愈发鸡飞狗跳，为了调查贩毒集团内部的重重矛盾，潇洒依旧的麦克和神叨依旧的马库斯再度临危授命，别看这两个小子整天不是你损我就是我亏你，没个正经，但是办起案来，他们的配合仍然默契得没话说，很快，两个人就摸到了事情的实质性脉络——原来一股外来的贩毒势力正在侵入迈阿密的毒品市场，为首的毒枭野心勃勃，意图控制整个美国乃至欧洲的毒品交易，建立他自己的贩毒王国。。小镇发生一连串秒杀事件，受害者都是年轻女性，原来这是素戈鸣尊为了阻止地龙借女性身体复活而为。被附身的是该镇中学生朱砂晃一。和他青梅竹马的同校女生照美由于相貌丑陋经常被同学欺负，但是有一天却突然变美了。原来照美暗恋晃一的心被地龙所利用，借用其身体复活。照美不断吸收周围有生命的东西的生命力，最后还吞噬了照美的身体，变身成巨龙大肆破坏。在修行者小夜子的协助下，附身晃一的现身并与地龙战斗。最终重伤之下终于封住了地龙。。
