13 年前
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牧江村郊野山藏有一怪，赤面獠牙，名曰垃圾人，他身世神秘，以垃圾为食，日遇村妇马秀娟，将其掳掠。马秀娟通过与垃圾人的交往，发现他虽丑陋骇人，却心地单纯。但天不遂人愿，“单纯”的垃圾人却将马秀娟视为配偶，囚于废弃厂房。矿山老板徐东南徐西北两兄弟欲借炸山除垃圾人之名在野山非法拓矿，全然不顾马秀娟安危。而垃圾人通过马秀娟逐渐了解人类的尊重与爱，遂将其放归牧江村。马秀娟得知徐东南阴谋后为救垃圾人与之抗争，最终被绑于山上，垃圾人为救马秀娟与徐东南死命相搏，后被徐东南炸死。环保组织声明垃圾人出现乃牧江村的环保意识薄弱之恶果，垃圾人本无罪，罪在人心对环境的态度，并呼吁民众善待环境。。劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。