20 年前
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1949年新中国成立，党中央指示将关押在全国各地的蒋介石集团的高级战犯转入北京功德林集中关押。其中有国民党将领杜聿明、王耀武、曾扩情、黄维等人。起初他们对共产党的改造政策采取抗拒的态度。在改造和反改造的艰难博弈中，他们的灵魂在悄悄的发生着变化。毛主席肯定了国共合作期间国民党将领在抗日战场上的功绩。功德林的战犯如沐春风深受感动，开始主动交待自己的历史和罪行。1959年国庆前夕，共和国主席刘少奇发布了对蒋介石集团和伪满洲国战争罪犯的特赦令。这一天，杜聿明、王耀武等人依次从共和国法官的手里接过了特赦书。这是一段脱胎换骨的经历，1949年被共产党在战场上打败，1959年被共产党在心灵上征服。。故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。故事发生在虚构的拉美某国，一位游击队领袖率领他的队伍企图推翻军人统治的政府，他们频频制造恐怖事件，导致整个国家陷入动荡不安之中。 警官里加斯受到正义感的驱使，不惜一切代价，花费12年的时间追踪游击队领袖，为此，他完全放弃了自己原来的生活，完全沉浸到这项任务中。在这期间，他遇上了美丽的芭蕾舞教师约兰达，她平静优雅的外表似乎完全与战乱、血腥和暴力沾不上边，实际上她的出现决非偶然……。
