25 年前
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富兰克林露天公寓大楼的拆除引起了巨大的震动，巴克斯代尔毒品团伙不得不在巴尔的摩西区的街头寻找新的藏匿之地。麦克纳提和他的调查组决心通过窃听斯特林·贝尔的盟友老乔经营的毒品团伙来揭开这个犯罪网络的秘密。与此同时，奥马尔继续大胆地袭击巴克斯代尔在重兵把守的藏品点。麦克纳提则着手调查去年达安杰洛·巴克斯代尔在监狱中自杀的事件。街头的流血事件不断增加，迫使伯雷尔和罗尔斯向地区指挥官施加更大的压力，以维持秩序。备受煎熬的卡蒂努力寻找自己生活的新方向。调查组通过窃听行动逐渐获取有关巴克斯代尔组织的重要信息，他们渐渐逼近该组织的高层人物。麦克纳提在一个意想不到的地方找到了一个关键的线索，但此时他却决定改变策略，追求更加巧妙和有效的方法来解决这个复杂的案件。。以“禁忌之恋”为主题，以四个故事讲述非典型性的恋爱故事。四个故事分别是《羽翼的碎片》、《告别的旋律》、《校服夏娃》和《命运的鼓动》。 《羽翼的碎片》：平凡少年天野翼（柳下大饰）在学校的陶艺部无意中邂逅了命定之人——藤波卡因（汐崎艾伦饰），二人互相吸引，但无奈第三方的出现，让这段本来平缓进展的恋爱变得沉重起来，但最终相爱的两人还是在一起，只是换了种方式。《告别的旋律》失去联系多年的兄妹俩阿和和叶月佑菜再次重逢，而二人的感情却已超越了兄妹之情，究竟这份爱最终会怎样收场。《校服夏娃》汐崎青空因为转校认识了同宿舍的松浦久留美，渐渐对久留美产生了好感，但无奈久留美心系校花佐伯玛利亚，这无解的三角关系最终会去向何方呢？《命运的鼓动》真木奏在泳池边邂逅了游泳的医生葛成慧，二人就此结缘，但病魔向幸福的二人袭来。。
