4 年前
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故事发生在1930年的英国，于伊顿贵族学校就读的盖伊·班尼特（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）是个同性恋者，他的好友贾德（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）是名共产主义者，对资本主义深恶痛绝，对学校规章制度更是不屑一顾。学校里的同性恋风气蔓延，一名叫马提诺的学生与另一名男同学发生关系时被发现，随后马提诺上吊自杀。此事给盖伊以及整个学院都造成了不小的影响。
不久后，盖伊爱上了同校的詹姆斯（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰），两人常常在夜里约会。然而有一天事情败露，盖伊为了保护詹姆斯，而独自接受了鞭责，同时他的最高年级长的位置也被取代。严格的校规和保守的道德观使他对自己在英国的事业前途感到失望。二十年后，盖伊从英国外交部投奔共产主义国家苏联，成为“叛国"者，轰动英国朝野。
本片原为轰动英伦的舞台剧，取材自三十年代的真人真事。主角盖伊·班尼特的原型为“剑桥五杰”之一盖伊·伯吉斯。。新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。影片根据“老夫子”系列漫画改编而成。。
