2 年前
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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。位于台湾北投的一所公寓发生瓦斯爆炸，女孩小恬在这场灾祸中失去了父亲和哥哥，从此成为孤儿。
政坛新星曾文正（戴立忍 饰）事业蒸蒸日上，家境优渥舒适，和妻子以希（关颖 饰）过着养尊处优的自在生活。然而以希拥有黑暗的童年，而且身患严重哮喘，她拒绝生养。为了自己的事业和形象，文正决定收养一个小孩。最终，孤苦伶仃的小恬来到夫妻俩的家中。小恬曾经遭受父亲的虐待，她的身世与以希的童年何其相似。自从小恬到来后，曾家怪事频频，以希也不断为童年的噩梦所困扰，夫妻感情进一步失和。小恬钟爱的洋娃娃似乎隐藏着极大的怨气，将周遭闹得天翻地覆……。川剧弹戏生产队的仓库老保管员要去县里学习，大家选出了回乡生产的中学毕业生树红做新保管员。老保管员觉得树红年轻，有些不放心，他来到树红家交班的时候，正赶上树红和嫂嫂在排练《金钥匙》这出戏，演到偷豆子推豆花时，恰被老保管在门外听到， 他以为她们真的要拿队里的豆子推豆花吃，因此对树红更不放心了。 树红接班心切，要求老保管快交班，老保管越加怀疑。凑巧， 这时树红的堂兄老二要请老保管喝酒吃豆花，为他送行。老保管想借机捉住树红损公利己的把柄，对她进行教育。岂知老二要借队里的豆子请客，树红坚决不同意，同时对老保管接受请客的作风也很不满。经过对证，方知是一场误会。通过这场误会，老保管放心地把钥匙交给了树红。。