16 年前
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哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一场另类的国族寓言。。威尔（格伦·霍顿 Glenn Howerton 饰）经营着一家咖啡店，因为行业不景气，店主决定收回铺子，将咖啡店改造成一间酒吧，以赚取更多的利润。为了留住自己赖以生存的店铺，威尔决定反击。他找到了好友查得（史蒂夫·李特 Steve Little 饰）和基诺（本·施瓦兹 Ben Schwartz 饰），三人策划了一场抢劫案，为的是让店主明白，这里并不是经营酒吧的好地方。
就在计划顺利进行的节骨眼上，店小二山姆（乔许·葛洛班 Josh Groban 饰）却成为了计划里最大的阻碍。山姆一心想成为一名摇滚明星，对威尔怨气冲天，因此屡屡破坏他们的行动。与此同时，威尔暗恋的女孩贝卡（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）也对威尔的示爱毫无反应。。