25 年前
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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。
莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。
拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。
荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。
众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。
形式所逼，莫凡接受血利子，成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。。曾两度获得香港电影金像奖最佳导演奖的尔冬升，七十年代邵氏成为演员，曾演出《三少爷的剑》和《表错七日情》等，1986年首次执导《癫佬正传》。而这部《魔界》，则是1982年由《现代豪放女》杨权执导，邵氏小生尔冬升、岳华、台湾着名女演员刘雪华、汤镇业、卢远和许桂香主演，题材是有关警花着了魔，她所发的子弹能转弯射杀歹徒的离奇荒诞经历。 《魔界》故事内容讲述郑忠(尔冬升饰)和王丽芬(刘雪华饰)一对情侣隶属于同一个警察局。某一日，他们同往离岛露营，在半夜时王丽芬忽闻异声，离营查看，忽见绿光一闪，随即着魔。郑忠好梦正浓，不知怪情发生。王丽芬隔日上班，王帮办和女警员们开会研讨案件。王丽芬恍然若失，众人以为王丽芬昨晚在露营时玩乐过度，未生疑心。突然接报某地发生挟持人质案件，王帮办率众赶往现场，并与匪徙对歭。王丽芬不听王帮办部署迳自行开枪，开枪的经过却被记者发现，她的子...。
