11 年前
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父母双亡的忠良（张国荣）投靠嫁入庞家的姐姐秀仪（何赛飞）时，处处受到姐夫的挤兑和侮辱，一怒之下用鸦片毒废了姐夫，逃到上海后，阴差阳错投入黑帮头目大大门下，成为利用色相勾引富家太太上钩再勒索其钱财的“拆白党”。
庞府老爷死后，大小姐如意（巩俐）被立为主事，为骗庞家财产，大大命忠良回到庞府引诱如意，岂料两人日久生出真情，不忍再欺骗如意的忠良独身返回上海，而如意也被大大接到上海，眼见了忠良所从事的“拆白党”勾当，心生死灰。。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。因调查的案件涉及政治人物，刑警星野一正（津田寛治 饰）被“发配”至调查一课。该部门主要负责即将超过诉讼期的悬案，属于献少人问津的清冷部门。星夜不改追查真相的本性，开始查阅历年文献。一宗14年前的案件偶然映入他的眼帘：某捷克贵族后裔美夜子•罗君贝尔克（杉本彩 饰）的女佣被残忍杀害，嫌犯至今下落不明。一方面为美夜子的美貌所吸引，一方面决定让死者的冤屈昭雪，星夜开始着手此案的调查。他走访美夜子的别墅，得知真正的罪犯是一个名叫黑沼右京（要潤 饰）的年轻实业家。他偷偷潜入黑沼的府邸，却见到难以置信的一幕。由此，星夜开始逐步了解事件的真相，也慢慢了解到美夜子和黑沼真实的身份……。
