17 年前
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安吉拉希望成为一名母亲，但在这之前，她需要演练母亲的生活，以确定自己是否做好了准备。于是，内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子，并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚，说自己有硕士学历，一骗就是十二年，内森造出一家酒吧，在酒吧中为寇尔排练道歉的场景，以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产，但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金，因此不愿执行遗嘱，内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻，以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中，演员都是重要组成部分，所以内森必须培训演员，他不但让演员们去成为他们所饰演的人，还“潜入”演员队伍，观察“内森”如何教学，从中思考这些教学是否有效。。折壁嵩男曾经是个优秀的外科医生，现在和律师横仓义实一起从事杀手工作，专门替人除掉那些法律制裁不了的罪人。这次折壁替厨师宗村将史杀了美食评论家三波正昭以报其杀女之仇，然而，三波的舌头事后被人拔走。就在这期间，社会上接连出现优秀人才的尸体的心脏、大脑等器官被挖走的奇怪事件...。林州母亲去世，妻子陆晚为了给自己的干妈过六十大寿，让林州把母亲葬礼推迟。林州心灰意冷，自己一个人举办了母亲的葬礼。六十大寿之后，陆晚带着干妈和白月光回到家中，干妈和白月光对林州颐气指使，言说他们看不上林州这个人。。
