19 年前
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人造人沙鲁战役过后，地球终于迎来了宝贵的和平，而骗子撒旦作为拯救了世界的英雄受到全人类的爱戴。世界首富钱多多为了给宝贝儿子庆生，出巨资举行了新一届的天下第一比武大会，成功晋级的选手有望和钱多多请来的四名所谓的外星人对决，最终获胜者还可以得到挑战撒旦的殊荣。此外，胜利者将得到一亿元奖金和环游世界的机会。超高的荣誉和报酬，连Z战士也坐不住了，纷纷报名参加。当然悟饭（野泽雅子 饰）、特兰克斯等人的出现，让撒旦心惊胆颤。一番较量过后，悟饭等人顺利晋级，但是等待他们的却是无比凶残和强大的宇宙人。
意想不到的敌人，地球新的危机出现……。太原总兵刘道奇晚年迎娶年轻女子杨月明，却遭儿子养女一致反对，不让她入家门，杨只好住在月明阁中。一天，刘道齐因掌管府中钥匙的问题与管家齐守诚发生冲突，齐被逐出家门。
这天夜里，刘道奇与儿子发生口角。第二天刘老爷被发现受巨毒而亡。刘家儿女、杨月明都有嫌疑。当所有证据都指向是杨月明所为时，她却咬出这场图财害命、嫁祸他人的阴谋都是齐管家一手谋划，但却没有任何证据指正他，更何况是杀人的动机。
而更让人意外的是，在密柜发现的刘道奇留给李校尉的一封信中，刘将所有的秘密说出，并将一半的财产留给了齐守诚。。十八年前，谌予糖八岁。妈妈在医院生下弟弟谌予洲。此时，家里佣人，也是母亲的手帕交柳思思，也在同一家医院生下男婴。柳思思趁谌重栀虚弱昏睡时，将两个婴儿调换。而这一幕，恰好被钻进床底捡布娃娃的谌予糖看见。。
