18 年前
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老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。。Javi, a young rent boy living in Madrid, comes to a sauna club looking for a job. But soon he'll find out a place full of secrets, the biggest of them being a strange man who will fall in love with him: the Phantom of the Sauna.。重案组探长文方自两月前妻子遇害后，脾气变得暴躁古怪，因对犯人动粗经常被人投诉。一桩凶杀案的调查过程中，文方认识了总区重案的高级督察纪少群，并派手下帮他找回了被偷走的手机。凶杀案与一宗枪火案交织在一起，重案组和调查枪火案的分队联合行动，不料伏击行动遭泄露，双方在茶楼展开激战，文方手下兄弟身受重伤，纪警官也随后赶到，在协助追赶嫌犯途中被嫌犯开枪击中。凶杀案嫌犯初步锁定重案组探员高祥安，文方因包庇手下被停职。在众多兄弟的协助下，重案组抓到高祥安口中的戴渔帽的嫌犯，嫌犯对杀人案供认不讳。在押送嫌犯过程中嫌犯打开手铐并打伤祥安逃脱，接二连三的事故让文方对警界内部人员产生怀疑，在探员小美的协助下，文方终于找出隐匿于警界之中的“老鬼”……。
