13 年前
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为了得到林先生的万贯家财和一百万的意外伤害保险金， 李锐和林太太密谋杀害了林先生。谋杀行动设计精巧，使得警方陷入困境。围绕着自杀与谋杀，公安机关和保险公司的刑侦人员展开了耐心细致的调查。而令李锐烦躁不安的是，受到严密监控的林太太在此时还冒险与他联系，同时他又得知林太太正与其继女林林的男友频频约会，这个女人的淫荡和疯狂令他感到厌恶和恐惧。随着调查的逐步深入，真相渐渐浮出水面，可就在此时案情发生了巨大的转折……验尸结果证明，死者很有可能在受害之前已经服毒自杀！而此时的李锐正在为得不到那笔数额可观的保险金懊恼不已，更为无法面对林林的真挚情感而悔恨痛心。 为了保护无辜的林林，李锐对林太太暗生杀意，不想却被林太太抢了先机。躺在医院的病床上，李锐终于向哥哥李新坦白了真相，为了弥补心灵的愧疚，他答应带警方去捉拿潜逃的林太太。最后的结局是残酷...。11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信，但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛，桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子，从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”，怀抱着这样想法的桃子，在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……？ 本片由日本知名动画公司Production I.G制作，是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。。
