7 年前
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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。杀手托尼（Rick Kavanian 饰）这次的行动目标是作家普佐（Reinhard Brock 饰），后者即将出版的一本书的内容惹恼了黑道上的大人物，作为行业内的资深元老，此次的任务对于托尼来说毫无难度，搞定收工仅在一瞬间。没想到，一个名叫茱莉亚（诺拉·茨切纳 Nora Tschirner 饰）的女人的出现却搅乱了托尼的计划，同时也搅乱了托尼心中的一池春水，托尼坠入了情网。 茱莉亚是一个职业生涯危在旦夕的小小编辑，拿下普佐的作品的出版权成为了她救命的稻草。眼看着心爱的女人即将因为自己的缘故丢掉工作，于心不忍的托尼将计就计成为了普佐的替身。没想到这一冲动的举动为两人惹来了无数的麻烦，在逃避同行追杀的同时，托尼还要想方设法让自己的谎言不至于露馅。。