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影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。凯丝（薇诺娜·瑞德饰）和她的男友来到了红杉林中的一间偏远小屋，发现那里已经有一对年轻夫妇入住，很明显，这间小屋已经被预定了。由于无处可去，他们决定与这些陌生人共享小屋。当她的男友和这个年轻的女人神秘地消失时，凯丝有些不解，她找到了一个帮手，决定要寻找出事情的原因，但事实远比她想象的更诡异....。
