1 年前
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护身符保镖组织是明朝锦衣卫在明朝灭亡后的残余势力，组织后裔尹天麒在滨城将组织改成护身符安保公司。明星经纪公司带着三位女明星来到滨城做广告代言，由于之前收到不明人士的恐吓威胁，便找到护身符委托安保业务。为保证三位女明星的安全，两位保镖在经纪人制定的别墅内做好了全方位的布置，对三女的安全进行私生活的贴身保卫。三女由于没有了自由的私人空间，对两保镖产生了反感，想着摆脱两保镖的监视，均被两保镖发现。。Jimmy（卢卡斯·奈夫 Lucas Neff 饰）没有正经工作看，他没有房子,只能跟母亲Virginia(玛莎·普林顿 Martha Plimpton 饰)和父亲Burt(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰)挤在一起。无意邂逅美丽的Lucy(碧悠·菲利浦斯 Bijou Phillips 饰)，两人一见钟情坠入爱河。可Jimmy很快就发现了Lucy是一个在逃的重犯，并在不久后被被警方抓获。几个月后,Jimmy到监狱探望她,竟发现Lucy竟然已经生下了自己的女儿。而Lucy很快将被执行死刑,抚养孩子的任务无可厚非责无旁贷地落在Jimmy身上。不知所措的Jimmy只好将女儿抱回了家,但他的家人并没有对这个小家伙表示出任何好感。对已经问题重重的Chance一家来说,一个新家庭成员的意外出现让他们更加头疼......。无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。
侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……。
