24 年前
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부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。女孩美丽（瑛子 饰）正处于青春期，性格叛逆，高考落榜那天父母离异，美丽跟母亲（芙蓉 饰）一起生活。已近更年的妈妈在爸爸（曹宇宙 饰）搬走后常发无名之火，这让美丽无法忍受，她从爸爸手中要了一笔钱，开起了出租车，而且她喜欢开夜班车，因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱，她喜欢上了节目主播米佳（王玮 饰）。美丽想心动不如行动，她化名“丑丑”打电话给米佳，直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马（小飞 饰）劝她不要异想天开，但执拗的美丽已走火入魔，听不进任何劝告，她天天在电台门口等下夜班的米佳，为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。
