10 年前
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学成出师的王兆杰（钱小豪 饰）、吴立（程琢 饰）及一众师弟，踏入影视圈做武术替身演员。因兆杰功夫过硬且十分敬业，得到女星陈诗琦（胡然 饰）青睐担任其替身演员，却得罪同组富二代男演员葛政（张明明 饰）。葛政对王兆杰各种使坏，甚至让师弟重伤入院。心有所愧的兆杰人生陷入黑暗，燃烧的武术梦也逐渐暗淡……兆杰没有放弃，拼命工作，终得到著名导演认可，王兆杰终于走上了成功道路。。林红叶不顾反对嫁寒门何宇尘，生女朵朵后全力支持其自考龙科院，终获成功。六年后何宇尘功成名就返乡，却遭唐小芳暗算失忆。唐小芳逼林红叶签离婚协议，与何宇尘订婚，又设计将林红叶嫁萧鹏。何宇尘暗中调查偶遇朵朵犯病，两场婚礼同日举行……。歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。
