21 年前
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三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密……
本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。。黑道世家的长孙朴锡哲（李栋旭饰），一心只想成为小说家。却为了守护家人，被迫踏上黑道之路。命运的转折，让他遇见了梦想成为歌手的初恋姜美英（李圣经饰）。一段真挚爱恋悄然绽放，照亮他原本灰暗的世界。。贡坡（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰）怎么也没有想到，自己的父亲会在临终前更改遗嘱，将巨额的遗产留给了一个名叫楠能（Lily Pansirithanachote 饰）的陌生少女。愤怒的贡坡决心亲手夺回本该属于他的东西，无论使用怎样的手段。
贡坡向楠能展开了热情的攻势，只要楠能能够成为她的妻子，那么贡坡就能够名正言顺的收回她那一份财产。然而，楠能和贡坡见过的大多数女孩不同，她是如此的纯洁，正直和善良。最终，楠能还是被贡坡吸引了，没过多久，两人决心步入婚礼的殿堂，就在这个节骨眼上，楠能的母亲发现了贡坡的阴谋，楠能的心碎了。直到这时，贡坡才发现，自己早已经真的爱上了楠能。。
