12 年前
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渔村遭遇神秘水怪袭击，年轻人陈阿水为保护村民与水怪斗智斗勇，发现水怪居然就是传说中的鲛人族。鲛人族不断发动攻击是因为村民抓了它们族人谋取财富引起的，陈阿水认清了贪婪的村长陈东兴才是幕后黑手。最终阿水惩罚了凶手，化解了村民与鲛人族的恩怨。。影片故事讲述劳拉(维拉·法米加饰)和她古怪的父亲杰克(克里斯托弗·普卢默饰)展开一段非常古怪的公路旅行。。程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家诚和杨志标顶罪，最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志标却并不这么想，恰恰相反，他做的坏事越来越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志标重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。。
