19 年前
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吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。
可是，想要做手术就要准备伍佰万元的巨额手术费，仅仅是一名平凡高中一年级生的吴东九要到哪里去凑齐这笔巨款呢？仁川市即将举行高中生摔跤比赛，比赛的优胜奖金恰恰好就是伍佰万元，吴东九一咬牙一狠心，开始了作为一名摔跤选手的训练。然而，摔跤训练远比吴东九想象的困难和辛苦，个性温和毫无攻击性的他能否成为一名强大的摔跤运动员，赢得比赛呢？。19岁的花样年纪，充满了幽暗和希望。在网吧打工的19岁学生英爱被发现被溺死在汉江，被列入杀人事件，而三名卷入该案件的嫌疑犯都是与英爱有关的三位同龄人。 第一名嫌疑人是同样在网吧打工的郑熏（T.O.P饰），虽然备受家族成员的虐待但依然对未来充满希望和梦想的他，和英爱成为了朋友，并且在英爱发现死亡之前的一天都在一起；第二名则是性格小心眼的重读生珉书（胜利饰），因在富贵的家族里成长，珉书从小被寄予厚望让他负担百倍，被发现曾在网吧偷偷拍过英爱视频的珉书因此成为了警察眼中的重点留意人物；第三位嫌疑人则是英爱的高中同学恩莹（许怡才饰），在美容店打工的她与英爱相交甚密，但身边最亲的人反而通常都是最可疑的。 无故被拉进嫌疑犯名单的三人在警察局首次相遇，在恐慌和混乱后，三人决定想办法逃离警察局并查处事实的真相，为了躲避警察追踪互相扶持的三人渐渐敞开了心扉，一条心为彼此洗脱罪名，合作找出英爱死之谜。三人相遇的这段年轻岁月让他们记住了梦想，寻觅出人生的意义。。25岁的米娅·霍夫曼在一场审判中作为检方证人为弑警凶手作伪证使其开脱罪责，她为此受尽舆论与白眼。患上未确诊的创伤后应激障碍（PTSD）的她因此遭受着极度的焦虑与心理幻觉。为此她向一位英国有名的专攻创伤后应激障碍的心理医师富兰克林·斯帕茨寻求帮助，然而这位医师的妻子最近发生了一场可怕的意外，富兰克林也陷入了心理幻觉。在米娅努力寻求面对现实时，富兰克林却一心只想逃避，这两人的命运又将何去何从？。
