24 年前
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两个素不相识、关系疏远的表兄弟试图弥补多代以来的家族纷争。。个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。
三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。。唐代宗年间，博陵才子崔护晋京赶考，在长安郊外桃花庄路遇哑女周桃，一见倾心，便毛遂自荐为其治病。原来，周桃因幼年时父母被当权太监鱼朝恩所害，受惊致哑。她与爷爷周老爹避难于桃花庄。 丞相杨炎次女金瑶得了肺痨，医嘱令其心情开朗。 学士路昭因欣赏崔护人才，欲将妻妹金瑶许配给他，崔虽未允，但答应与金瑶作伴。 鱼朝恩与杨炎找回了皇上在安史之乱时失散民间多年的太后。 此时，周桃遇上一突然事件，不料说出话来。 右丞相卢杞与鱼、杨不和，查出太后为假，禀告皇上。皇上治鱼、杨二人之罪。为此，杨家一片惶然。崔护却义留杨府。后来，杨、鱼被赦，杨丞相为女求婚遭拒，要将崔护驱出京城。为此金瑶大惊，口吐鲜血，恳求父亲向崔护道歉。周桃力劝崔护与杨家结好，并与其订于来年三月三日想见。 金瑶病情加重，崔护跪请其义父鱼朝恩启遍请宫中太医为其治病。太医均言如能过春天即可痊愈。 崔护高中进士，...。