9 年前
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张成弼（吴达洙 饰）一直以来希望能够成为一名话剧演员，可惜天不遂人愿，在演艺圈混迹了二十余年，但张成弼依旧只能在儿童剧中谋得一个毫不起眼的小角色，然而，张成弼并没有被残酷的现实打到，依然在极为险恶的环境中苦苦支撑。
薛康植（尹宰文 饰）是张成弼的同期好友，他的星途则要坦荡光明的多。薛康植放弃了话剧的表演，转而投入如今大热的电影界，并且最终功成名就，成为了炙手可热的电影明星。著名的国际大导演戛纳朴（李璟荣 饰）正在为自己的新戏挑选演员，得知这一消息，张成弼决心放手一搏，这位导演最终是否能够成就他的梦想呢？。夏莫的女儿迪娜不情愿地继承了她母亲的超能力，能看穿别人的灵魂，让人们感到羞愧。当王位的唯一继承人杜拉克被误判为是杀害他家人的凶手，迪娜的母亲没有禁住诱惑偷偷去找他想逼他招供。然而由于滥用自己的超能力，导致她被捕。于是迪娜去揭开凶杀的真相……。警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。
