14 年前
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三年前的8月31日，“侵略者”巨大的母舰突如其来地降临在东京，眼看这个世界即将迎来末日。 自此之后，绝望渐渐地融入了日常生活；大大的飞碟盘旋于空中，今天也依然不变地持续环绕着世界。而在还没有来到世界末日的此刻，小山门出、中川凰兰这两个高中女生的青春时代才正要展开。。1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰)以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面上军纪涣散的鳄鱼中队在实战中则有着惊人的战斗力。姜恩彪随鳄鱼中队一起经历了拉锯式的高地争夺战，而他终于无意中发现了鳄鱼中队“通敌”的线索……。富商楚凡功成名就但求弥补自己曾经的遗憾，在找到已变痴傻的白月光后一心想要放弃所有和白月光归隐。却被爱慕自己的凌月嫉妒，并失手打晕楚凡，却没想到竟意外让楚凡回到曾经白月光出事的当天，悔恨不已的楚凡叫上好友急忙赶去。这次他能否挽回曾经的遗憾？。
