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上海爷叔老白离婚多年，靠教人画画为生，他孤独但不愿承认孤独。老乌是老白的好友，多年前他有一段一见钟情的异国往事，之后竟甘愿一生孤独。老白羡慕老乌，却只能活在柴米油盐的人间真实之中。老乌一生只爱一人，终写下如梦如幻的爱情神话……。初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。。
