12 年前
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高考失利的朔子（二阶堂富美 饰）在落寞中迎来了炎热的暑假。此时远在某临海小镇的一位没有血缘的阿姨水帆（渡边真起子 饰）即将赴荷兰旅行，水帆的亲生妹妹海希江（鹤田真由 饰）约上朔子来到小镇，帮助这位阿姨照看房子。借此机会，海希江得以静下心从事印尼小说的翻译工作，朔子则总算可以在远离父母的环境下长舒一口气。水帆的青梅竹马龟田兔吉（古馆宽治 饰）在一间伪装成商务酒店的爱情旅馆里担任经理，他的侄子孝史（太贺 饰）则在店里打工。朔子与兔吉叔叔及其女儿辰子（杉野希妃 饰）、孝史熟稔，也见识了人们笑脸背后的虚伪和酸楚。
难忘的假日，转瞬即逝……。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。在一艘正在作业的渔船上，本应在驾驶室里的父亲突然失踪。被找到的父亲因重伤只能靠呼吸机生活。父亲去世后，弗朗西斯、让、威廉带着维科一起艰难生活。渔船无法贷款，没有新的引擎更是无法继续作业。为了保住渔船，让和威廉铤而走险做了一趟偷渡的生意。渔船顺利出发，也顺利地交接给了偷渡的人。回航路上，让发现了悄悄跑上船的维科。让没有斥责他，只是告诉他要穿好救生衣。另一边的弗朗西斯整理好了自己的样子，前往新的地方，开始新的生活……。
