14 年前
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维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……。高中女孩小南（中村百合香 饰），在家中意外看到了十年前曾和母亲夏美（麻生久美子 饰）交往过的迷人叔叔西野幸彦（竹野内丰 饰）。西野不久前意外去世，他曾说过要和夏美死后相见。起初受到惊吓，不过小南慢慢习惯了西野的存在，并随之一同来到西野的葬礼现场。秀美庄园中，哀而不伤的乐曲响起，身着黑色丧服的女性鱼贯而入，她们都是曾和西野交往过的女子。小南偶然认识了家庭主妇小百合（阿川佐和子 饰），并听这位太太讲起了西野和真奈美（尾野真千子 饰）、幸乃子（本田翼 饰）、昴（成海璃子 饰）及阿玉（木村文乃 饰）等女孩同时交往的孟浪往事。看似放荡不羁的西野，他有着自己追逐却无法得到的东西……
本片根据第115届芥川奖获得者川上弘美的同名小说改编。。
