15 年前
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剧集从95后年轻人的视角出发，讲述了阴差阳错来到殡仪馆担任化妆师的赵三悦（周依然饰），从新入行时对这份职业怀抱着未知，到感悟生死用心学习遗体化妆的故事。同时，该剧以赵三悦为原点，通过赵三悦的成长视角，刻画了她所见证下往生者的生前身后，折射众生群像。以温暖、治愈的方式，带领观众了解遗体化妆师们那些点燃平凡瞬间的高光时刻，从无常的消逝之中，体悟日常生活的可贵，旨在以生死之事，见人间之情，让观众陪同三悦一起，见生死，见天地，见众生，学会告别，习得人生。。六年前，因一场误会，怀孕的温婉歆离开了相恋多年的爱人，六年后，温婉欣回国，在机场，三个孩子遇上了前来接人的顾泽言，大宝：爹地，你来啦？。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。