22 年前
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艾芙芭被诬为“西方坏女巫”后隐居森林，仍为动物自由抗争；格琳达则成为奥兹国“良善象征”，筹备与王子的婚礼。因理念分歧，两人关系破裂，直至一名堪萨斯少女闯入奥兹国，引发风暴。面对民众起义与命运危机，这对昔日挚友被迫最后一次联手，以真诚与同理心化解隔阂，共同改变彼此与奥兹国的未来。。本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。
