9 年前
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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。影片讲述一对混混亲兄弟试图展现自己洗心革面历程，但事与愿违的爆笑故事。主人公郑好，人品和人名正好相反，专注偷鸡摸狗坑蒙拐骗，刚刚出狱就欠下一大笔债。弟弟郑重，体重高智商低，“坑哥”专业户，花光郑好所有积蓄。兄弟二人为赢取巨额奖金参加电视真人秀《浪子请回头》，因坏到令人发指顺利获选主角，也因此结识善良美丽的编导夏天凡。
改邪归正之路并非一帆风顺，面对屡次失败的挫折、威逼利诱的恶人、兄弟之间的心结、与夏天凡的情缘，郑好将如何抉择？浪子回头的抉择时刻，郑好的成长往事也浮出水面……。
