20 年前
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霍东觉（刘续民 饰）是霍元甲的儿子，和霍元甲的徒弟陈真（梁小龙 饰）相依为命，两人浪迹江湖，快意恩仇。陈真一直严格要求霍东觉，希望他能够成长为一个正直有为的青年。东瀛武者佐藤（郑雷 饰）想要在中华武林里作威作福，为了打击佐藤的渐渐抬头的势力，陈真决定重建精武门。
遭遇了打击的佐藤心中十分不甘，于是绑架了霍东觉，想要以此诱惑陈真自投罗网。得知霍东觉遭到绑架的消息，陈真心急如焚，当即决定只身勇闯虎穴。然而，敌人为数众多，陈真寡不敌众，最终中了佐藤的奸计不幸遇害。然而，临死之前，陈真豪气盖天，大大削弱了佐藤一党的力量，弘扬了中华雄风。。让•皮斯吉克（Bogumil Kobiela博古米尔•科别拉 饰）是一个一生走背运的小人物，在家中经常被裁缝老爹修理，在学校里又被同学欺负。长大后英俊帅气，却因为大鼻子而被当作犹太人区别对待。做家庭教师时拥有了初恋，结果稀里糊涂卷入一场游行，被军警胖走一顿，随后丢掉了工作和爱情。他又立志参军，千辛万苦赶到报到地点却发现这里已是一座空城，结果又因好奇穿上波兰军官制服而被纳粹投入集中营。在监狱中他假戏真做，扮作高级军官，谎言揭穿后，他又被同伴当作间谍对待。战争终于结束，皮斯吉克重获自由，在新的社会体制下他将如何生存？。
