19 年前
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这座城市出现了一名绰号“Blitz”的连环杀人魔，他神出鬼没地杀害多名警官，而他的凶器只是一把锤子。没人知道他的踪迹，而他也因作案手法老练而使警方难以破案。嚣张的他更在每次作案前后都会和某报社负责犯罪版块的编辑邓洛浦报告杀人的细节，从而追求社会的关注。邓洛浦为了自己出名而没有通知警方，每次都能让警方试图封锁消息的计划破灭，也因此被警方注意。
个性容易冲动火爆的警察布兰特因正义感太强殴打嫌疑犯，屡次遭投诉、上报纸，上司颇为恼火。这一次，布兰特奉命追查这名凶手，面对凶残狂妄凶手的放肆挑衅，他决定要靠自己的双手，为这个社会伸张正义......。1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现，获得了印第安人的认可，称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展，二人以兄弟相称。 一年前，大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱，但惟独霍兹的妻子没有回来，这使他耿耿于怀，发誓要把妻子夺回来。此时，一个以传道为名的牧师出现在白人居住区，除了向人们宣扬教条之外，他不仅鼓动霍兹找回妻子，还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人，但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考，首先印第安人本身是原著民，而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的，霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后，准备亲自进山告知鲍戈情况时，霍兹先下手，把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。
