7 年前
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故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终，佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛，于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多（利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰）和婶婶提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰）。 萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士，在两人的带领下，佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐，而堂哥杰纳罗（文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰）则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事，在一场车祸中，杰纳罗意外丧生。。大学生墨寒在去做公益的前一天，父母离婚大战爆发，女友也悄悄离去……墨寒随志愿小组终于到达志愿目的地——一偏僻山村，可村民们并不领情，墨寒与学生们终于在大河之上建起了一座便民桥，却被洪水冲毁，同学们失望地离去。想回家的墨寒却意外得知父亲公司破产，母亲离开了家。无家可归的墨寒只好留在了村子，他写信给女友，没想到，收信的却是一位流浪歌手，在两人书信的不断交流中，互相找到了人生的方向和自我。。
