22 年前
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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。形形色色的人们——一名高中生、一位中年商人、黑帮头目等——都收到了三个月前在海难中逝去的亲人发来的神秘讯息。他们被指示当晚前往濑户内海的一座小岛。午夜钟声敲响时，那艘失踪的船只从海中浮现，逝者与生者得以短暂重逢，互诉最后的话语。而后亡者必须再度登船，随沉船永葬海底。。江眠和江雪茹自出生被抱错了，江眠成为江家的女儿，被三个哥哥宠着。而后，江雪茹被找回，觉得江眠抢走了属于自己真千金身份。嫉恨江眠，也要抢走她的老公傅司恒，在她的蛊惑下，傅司恒对江眠误会颇深。。
