12 年前
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在古老的北京城某个普通的四合院内，住着三个调皮伶俐的小孩子：唯一的小女孩奇奇人小鬼大，虽然只有4岁半，还是玩布绒玩具的年龄，却整天想着做妈妈（柳田 饰）；小胖子贝贝（陈晨 饰）贪吃贪玩，鬼点子不断，又爱逞强，经常闹出不少笑话；年纪最大的宝宝（江以桢 饰）稳重正直，大人上班的时候他负责照顾两个小弟弟小妹妹。
这天，三个小伙伴结伴去故宫游玩，他们的欢声笑语吵醒了大殿中正在沉睡的玉龙，随后玉龙化作小龙人（陈嘉男 饰）。在一个神秘声音的指引下，小龙人执意将奇奇认作妈妈。
从此，这四个小伙伴的奇异旅程便拉开了序幕……。研究者皮特Starky的是热挪用现金70亿美元的踪迹。线索导致LEELAND杜瓦尔，一个富裕的白领杀手。但是，当杜瓦尔在一场神秘车祸中死亡，受害人的性感的妻子卡拉，成为首要犯罪嫌疑人。正如Starky变得浪漫介入卡拉，证据指向他在谋杀她的帮凶。他是无辜的，或者只是欲望的牺牲品吗？。帕拉丁夫人（阿莉达·瓦莉 Alida Valli 饰）被控告杀害了自己的丈夫，她找来了名叫安东尼（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）的知名律师为自己辩护。随着交往的深入，安东尼发现自己竟然渐渐地爱上了美艳的帕拉丁夫人，然而安东尼已经娶了单纯善良的妻子盖伊（安·托德 Ann Todd 饰），每每想到妻子的脸庞，安东尼的心里就感到格外内疚。
然而，对于帕拉丁夫人的迷恋战胜了安东尼的内疚感，一次偶然中，安东尼发现帕拉丁夫人身旁的仆人安德鲁（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）最有嫌疑，尽管并没有安德鲁就是凶手的确凿证据，但嫁祸于安德鲁的确是能够让帕拉丁夫人脱罪的最好方式。。