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两人同修长生术，但命运大不相同。邪恶之极的狄威靠嗜血杀人增强法力，卷起腥风血雨；茅坚为救众人，历经磨难和斗争。面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽。。天河优人（平川大辅 配音）是个独自生活孤苦伶仃的内向少年，对于生活，优人只希望能够平平安安的度过余生就好。可是事与愿违，在其16岁生日的那一天，一个名叫野井原绯鞠（小清水亚美 配音）的黑发女孩子出现在了他的面前，同时，亦有形状可怖的怪物对优人发起了攻击。
战斗之后，绯鞠告诉惊魂未定的优人，他是“鬼斩役十二家”的后人。从前，在人妖混居的世界中，鬼斩役作为人类的守护者，发挥着坚实的作用。但随着时间的流转，他们的能力逐渐的减弱，最终，大部分鬼斩役都流落到了人界，成为了普通人中的一员。如今，妖怪的势力似乎有卷土重来之势，为此，优人必须鼓起勇气，为自己所爱的人不受伤害而努力战斗。。失去亲人的痛苦让九路敬一郎（柿原彻也 配音）丧失了生活的热情，热爱音乐的他已经很久没有碰过那把曾经珍爱的吉他了。一天，敬一郎在垃圾堆里看到了一个少女模样的机器人，她的名字叫小花（浅野真澄 配音）。因为型号过去老旧，小花被曾经的主人残忍的抛弃了。在这个夏天，这个雨季，小花和敬一郎相遇了，一段传奇般的缘分开始运转。
为了使消沉的敬一郎振作起来，个性有些迷糊的小花学习起了唱歌，可是，越来越频繁的机能中断使小花一次又一次的失去了意识。在弥留之际，敬一郎带小花来到了她梦寐以求的海边，望着蔚蓝的大海和身边的朋友，小花的口中，竟然哼唱起了敬一郎所谱写的乐曲。小花离开了，但取而代之的是一枚用她的核心所制成的八音盒，小花的歌声，将永远陪伴在敬一郎的左右。。
