18 年前
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男孩科特（Kyle Wigent 饰）通过向熟人兜售毒品谋生，他和男友保罗（Tanner Rittenhouse 饰）已经在一起两年，激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后，这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉，内心开始躁动不安。在某个夜晚，一个帅气客户凯文（Adam Fane 饰）对科特展开追求，尽管科特将凯文推开，但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋，但萌动的爱情就像情人果，甜蜜中带着苦涩，甚至让人心塞。在感情世界之外，芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下，一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安，从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。她叫方蕾（周显欣 饰），是一个容貌姣好、专业突出的外科医生，她的生活一丝不苟，甚至带点儿从医着过分敏感的洁癖。可是在她光鲜的外表下，却有着难以为人倾诉的痛苦。每当夜幕降临，那困扰多年的噩梦便如约而至。梦中，身着白衣的女子尾随方蕾，并以凄厉的声音叫着她的名字。这一切都令她痛苦不堪。
某天，方蕾重逢学生时代的好友安琪拉（钟欣桐 饰）及其老公——周蕾的初恋男友周峰（吴建飞 饰）。老友旧爱重逢，别样的情愫在三人的心间悄悄滋长，却不知危险也在一步步地逼近。某天周峰神秘失踪，方蕾也隐约感到现实生活中种种不祥事件不仅都和那个噩梦有关，而自己也似乎深陷其中。真相的背后，是恐怖阴险的阴谋以及充满丑恶欲望的人心……。
