10 年前
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民国年间，戈壁绿洲碧玉镇。镇长马耀祖因淘金发财，置下万贯家财。但是，他的死对头雪娘却一直寻机复仇，而他现在的妻子正是雪娘之母。原来，当年他谋财害命，刺死了雪娘的亲生父亲，并乘人之危强奸了雪娘，最后又霸占了不明真相的雪娘母亲。在雪娘与仇人之间展开了一场你死我活的争斗，马耀祖罪有应得，死在雪娘枪下。。程家老爷在濒死时请求神医卓一辰出山，卓一辰却在家门口被程家的私人医生文姬百般刁难。卓一辰救下了程家老爷，也让程家大小姐程百灵成了自己的未婚妻，同时和文姬结下仇怨。在卓一辰告知程百灵自己医术实际上是灵魂附身术的真相时，死亡悄然降临在二人身边。。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。
