5 年前
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1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。。柳继先喜获“京城第一状师”称号，众状师前来庆贺，热闹非凡，他儿子柳重言却心高气傲，不愿沾父亲的光，希望有朝一日能超过父亲，得到“天下第一状师”的称号。
顺治皇帝虽为万乘之君，却得不到自由和爱情，一气之下要出家，闹得宫中鸡犬不宁。
柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子，恶霸恼羞成怒，追打重言，重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。。
