10 年前
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督公慕容藏（邓凯饰）本想培养仇人之女云娇（金子璇饰）成为自己对付仇人的底牌，却在朝夕相处中渐生情愫，情不自禁爱上了她，因而陷入了爱与恨的挣扎。。007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯•马利亚•布朗道尔 Klaus Maria Brandauer 饰），他正在准备世界核能勒索计划，而且，拉尔果还得到了最危险危险的女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。这次对邦德的考验异常严峻！。
