12 年前
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希代加（中森明菜饰）是一名德高望重的外科医生，此刻，她的腹中正怀着她和丈夫爱情的结晶，感受着孩子在体内一天天的长大，希代的内心里充满了幸福。然而，一场意外的发生粉碎了希代全部的人生希望。希代的丈夫在一场车祸中肇事逃逸，因为受不了良心的谴责，最终，这个男人选择了自杀。因为这件事情，希代丢掉了在医院的工作，而她腹中的孩子也因此而流产了，几乎是在一瞬间，希代失去了一切。 希代将自己所经历的一切厄运都算在了一个名叫森下美笑（永作博美饰）的女人头上，她作为那场交通事故的唯一目击者，将所看到的一切告诉了警方，这才有了之后的种种事情。已经丧心病狂的希代决定对其进行报复。。本是一名十六岁的德国少年，他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。
这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了卡利玛，卡利玛替本打开了新世界的大门。。
