3 年前
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麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题，却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年，成天和好朋友查克等人四处闲逛，打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候，他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释，才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标，不浪费他的数学天赋，请了很多心理学专家为威尔做辅导，但是威尔十分抗拒，专家们都束手无策。无计可施之下，蓝波求助于他大学的好友，心理学教授尚恩，希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力，威尔渐渐打开心扉，而好友查克的一席话，更是让他豁然开朗。。在位于特兰斯瓦尼亚某座山顶的一桩阴森古堡内，生活着令周围居民毛骨悚然、谈之色变的传奇人物，他就是著名的吸血怪鸭达寇拉伯爵（戴维·杰森 David Jason 配音）。这个几乎拥有不死之身的怪物一度是所有人的噩梦，可是某天不知道什么原因，达寇拉竟然变成一个不爱吸血、崇尚素食且胆小怯懦的小贵族。 阴森狰狞的老管家雨果（杰克·梅伊 Jack May 配音）无时无刻不在设法让达寇拉重新变成吸血鬼，而身形巨大的天然呆女佣南妮（布瑞恩·楚门 Brian Trueman 配音）又总是无意中破坏着一切。加上可以在规定时间内瞬间前往世界各地的城堡。达寇拉展开了一次次惊险刺激、快乐有趣的大冒险……。《道师爷2》是说书人所讲述的一段流传于民间的奇闻异事，讲述民国时期，一代奇人关师父行侠仗义，惩奸除恶的英雄故事。
故事因两个见财起意，挖坟配婚的小贼而起。
民国17年，战乱不断，百姓流离失所，主角因心善，收敛了一些难民的遗骸，却被人诬陷是盗尸贩卖，为此锒铛入狱，恰巧关师爷途经此地，与叶飞曾是忘年之交，为救叶飞，查清真相，帮助叶飞脱罪，叶飞也因此拜关师爷为师，随他一起去了大漠，却因戏班唱戏，引出了一段发生在大漠的可歌可泣，悲壮的大唐往事……。
