26 年前
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为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。又是一年圣诞节即将到来，冰川上的老朋友们自然不会错过这个重要的节日。松鼠斯克莱特（Scrat）仿佛来到了天堂，因为到处都有用来装饰用的松果，他也惹出不少乱子和笑话。另一方面，猛犸象曼尼正在推着一枚巨大光亮的圆石，他称之为“圣诞石”，是猛犸象家族世代流传的宝物。相传圣诞节见到这枚石头就会知道这家里有小孩子存在，从而留下礼物。曼尼的女儿小桃分外激动，他们的欢笑声也引来了剑齿虎以及惹祸精希德。希德声称只有用漂亮的圣诞树才能吸引圣诞老人的注意力，可是他却阴差阳错弄碎了圣诞石。曼尼非常生气，他称希德已经上了圣诞老人的黑名单，与此同时他又否认圣诞老人的存在。
为了证明圣诞老人的真实性，希德和小桃踏上寻找的旅途……。科兹鲁克（克兹佐夫·马扎克 Krzysztof Majchrzak 饰）是一名平凡的农夫，每天过着循规蹈矩的生活。一天，村里来了一名美丽的女教师海德琦亚（Anna Seniuk 饰），原来，政府为了能够普及教育，打算在村里建造一间小学。海德琦亚的与众不同瞬间就吸引了科兹鲁克的注意，更糟的是，村长将海德琦亚安排到了科兹鲁克家暂住，这让科兹鲁克整天都生活在想入非非之中。 海德琦亚和村里的邮递员交往甚密，这让科兹鲁克感到非常的不是滋味，嫉妒如同火焰一般灼烧着他的内心。几个月之后，海德琦亚决定返回城里，此时的她已经和当地的居民们结下了深厚的友谊，所有人都舍不得她，其中也包括科兹鲁克。。